Fabrikada gerçekleşen patlamanın Celal Ağa tarafından yapılmadığı ortaya çıkınca, herkes bu olayın gerçek sorumlusunu bulmaya odaklanır. Celal Ağa ve Sultan, kendi yöntemleriyle bu sorunu çözmeye çalışırken, Ömer de başka bir yoldan araştırmalara devam eder. Ancak hiçbiri, bu gizemli düşmanın aslında çok yakınlarında olduğunu fark edemez.

Diğer yandan, Çoban Ali ile Zeynep’in kaçışı Kara Ağaç’ta büyük yankı uyandırır ve herkes bu büyük aşk hikayesinden haberdar olur. Celal Ağa, iki aşığı bulup öldürmeye yemin eder. Bu durumu bilen Ömer ve Sultan, Celal Ağa’dan önce Çoban Ali ile Zeynep’i bulmak için yola çıkar. Ancak bu yolculukta yalnızca onları değil, kendi içlerindeki çelişkileri ve bastıramadıkları duygularını da çözmek zorundadırlar.