Veliaht dizisinin bu nefes kesen bölümünde, geçmişin sırları gün yüzüne çıkarken karakterler en ağır imtihanlarından geçiyor. Timur, annesi Ayşe ile nihayet yüzleşirken, bu kavuşma Gülşah’ın sert ve öfkeli tepkisiyle gölgeleniyor. Yer altı dünyasında ise silahlar susmuyor; Zafer’in, Arnavut Saim’i Zülfikar Karslı’nın silahıyla etkisiz hale getirmesi, tüm dengeleri altüst ederek yeni bir savaşın fitilini ateşliyor. Bu sırada Kudret, annesinin gizli hayatına dair sarsıcı bir gerçeği öğreniyor: Annesinin kalbindeki isim Saim’den başkası değildir.

Aşk cephesinde ise Reyhan, Timur’a artık Zafer Karslı’nın resmi eşi olduğunu hatırlatarak aralarındaki uçurumu derinleştiriyor. Bu mesafe iki eski aşık için geri dönülemez bir noktaya taşınırken, Gülendam’ın hamilelik müjdesi Zafer’in duvarlarına çarpıyor. Zafer’in “Benim çocuğumun annesi Reyhan olacak” şeklindeki acımasız çıkışı, Gülendam için büyük bir yıkım oluyor. Öte yandan Beyazıt’ın itiraflarıyla sarsılan Yahya, sevdiği kadının bebeklerini aldırdığı gerçeğiyle hayatının en büyük acısıyla yüzleşiyor. Zafer’in karanlık dönüşümü ve Timur’un veliahtlık makamını nihayet kabullenmesiyle, büyük taht kavgası artık resmi olarak başlıyor.